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Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH ist ein deutscher Allfinanz-Maklerpool im Versicherungswesen und Kapitalanlage-Bereich.
Das von Norbert Porazik gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München.
Was als Ein-Mann-Betrieb begann, ist heute der größte deutsche Allfinanz-Maklerpool.
Die Fonds Finanz zählt heute mehr als 470 Mitarbeiter und über 500 Produktpartner.
Eine Vielzahl an Vermittlern vertrauen inzwischen auf deren Unterstützung.
Das Ergebnis vor Steuern beträgt 7,4 Mio. Euro – ein Spitzenwert im Marktumfeld.
Die Einführung eines Business Intelligence Systems steht oft vor einer Vielzahl von Herausforderungen, um schließlich effektives Datenmanagement und fundierte Geschäftsentscheidungen zu ermöglichen.
Die erste Hürde ist die Ablösung des bestehenden Systems – SAP Analytics.
Das bedeutet konkret die Auswahl eines neuen Systems, enge Abstimmung und die Migration von Daten und Berichten.
Integration neuer Datenquellen für ein umfassenderes Bild der Unternehmensleistung.
Aufbau eines klaren Information Designs für den nötigen Fokus auf die zentralen Kennzahlen.
Wissensaufbau über das neue System als Schlüsselaspekt vzur vollen Nutzung des neuen Potenzials.
Effizienz und Autonomie der Nutzer als konkretes Ziel von Workshops.
Dein Einführung eines Business Intelligence Systems steht oft vor einer Vielzahl von Herausforderungen, um schließlich effektives Datenmanagement und fundierte Geschäftsentscheidungen zu ermöglichen.
Sorgfältige Evaluierung verschiedener BI-Tools auf Basis klar definierter Produktspezifikationen. Auswahl von Microsoft Power BI als Optimal-Lösung.
Sicherstellen der notwendigen Fähigkeiten und des Verständnisses durch individuelle Schulungen. Darüber hinaus Schulung von hauseigenen Power BI Admins zur Wahrung der Datenintegrität.
Umfassende Definition über den Zugriff individueller Personen(-gruppen) auf Daten und Berichte für die zukünftige Nutzung.
Früh wurde im Rahmen eines Data Strategy Assesments ein erstes Dataset für die Antrags-Bewertungssummen in Power BI konzipiert, erstellt und veröffentlicht. Der Mehrwert war direkt sichtbar.
An SAP Analytics angelehnte, mit neuen und verbesserten Visualisierungen und Kennzahlen angereicherte Gestaltung der Reportinginhalte. Direktes wohlfühlen und verstehen!
Einführung eines einheitlichen Information Designs unter Berücksichtigung modernster Standards für Benutzerfreundlichkeit und Konsistenz.
Konfiguration eines Gateways für On-Premises Daten, um eine nahtlose Integration bestimmter Datenquellen zu ermöglichen.
Zentrale Datasets wurden nach Themenfelder definiert. Dies ermöglicht eine geordnete Datenverwaltung und einen schnellen Zugriff auf relevante Informationen.
Was war das Ergebnis? Welche Vorteile sind dadurch entstanden? Sind Zeit- und oder Kostenersparnisse durch das Projekt festzustellen?
„Mit dem neuen BI-System haben wir eine leistungsstarke Lösung für die Analyse und Visualisierung unserer Daten. Es schafft einen einheitlichen und verlässlichen Datenstand für das gesamte Unternehmen. Dank der engen und konstruktiven Zusammenarbeit zwischen der KOM4TEC und dem internen Projektmanagement, das für die reibungslose Abwicklung des Projekts sorgte, haben wir die erste Ausbaustufe des Projekts erfolgreich abgeschlossen. Durch die Automatisierung in der Berichtserstellung haben wir Zeit und Ressourcen in der IT und bei den Berichterstellern gespart.“
Was hast du persönlich draus gelernt? Was würdest du anderen Unternehmen, die in einer vergleichbaren Situation sind, mitgeben?
„Meine Erfahrung aus verschiedenen IT-Projekten hat mir gezeigt, wie wichtig die fachliche Expertise spezialisierter externer Partner für den Projekterfolg ist. Neben dem professionellen Projektmanagement und dem engagierten internen Projektteam sind sie der entscheidende Faktor, der den Unterschied macht.
Um ein neues BI-System erfolgreich zu implementieren, ist es wichtig, eine klare Vision zu haben, welche Daten ausgewertet werden sollen und welche KPIs benötigt werden. Außerdem ist eine gute Datenqualität in den Quellsystemen unerlässlich, um verlässliche Ergebnisse zu erzielen. Um die Power BI Nutzer zu begeistern, sollten die Berichte nicht nur relevant, sondern auch ansprechend und einfach zu bedienen sein.“
Wir haben nicht nur eine Software eingeführt.
Starker Fokus auf die Integration in bestehende Prozesse, die Nutzung von vorhandenen Datenquellen und die gleichzeitige Schaffung neuer Erkenntnisse durch erweitere Datensätze und neue Visualisierungen.
Von Beginn an wurden sämtliche Daten von beiden Seiten sorgfältig geprüft und aufbereitet, um exakte Informationen für fundierte Entscheidungen zu liefern.
Noch ein Schritt weiter.
Obwohl das Thema Datawarehouse in diesem Projekt nicht im Fokus lag, wird die Weiterentwicklung dieses Bereichs als zukünftige Möglichkeit betrachtet, um die Datenverwaltung und -analyse noch weiter zu optimieren.
„Die Firma KOM4TEC bietet mir ein vielfältiges Spektrum an Themen, die von kompetenten Ansprechpartnern abgedeckt werden. Ob es um die Konzeption einer komplexen Datawarehouse Landschaft geht oder um die Erstellung von Standard Berichten, ich kann mich auf die Expertise und die Qualität von KOM4TEC verlassen. Die Zusammenarbeit ist geprägt von Vertrauen, Zuverlässigkeit und einem fachlichen Austausch auf Augenhöhe“
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Durch den Einsatz von KI-gestützten Analysen und maschinellem Lernen kann der Avatar individuelle Verkaufsempfehlungen generieren, die auf dem Profil und den Präferenzen des jeweiligen Kunden basieren. Dies ermöglicht eine maßgeschneiderte Beratung und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Kunden das Angebot annehmen.
Der Avatar kann sicherstellen, dass alle Außendienstmitarbeiter in Übereinstimmung mit den Compliance-Richtlinien kommunizieren und die korrekten Informationen weitergeben. Das minimiert das Risiko von Fehlern oder Missverständnissen und erhöht die Qualität und Konsistenz der Kundenkommunikation.
Ein KI-Avatar lernt kontinuierlich aus Interaktionen, sodass seine Antworten und Empfehlungen über die Zeit präziser und hilfreicher werden. Diese Daten liefern wertvolle Einblicke in die typischen Fragen und Bedürfnisse des Vertriebsteams und können für die Optimierung von Trainingsmaßnahmen oder zur Entwicklung neuer Produkte genutzt werden.
Ein KI-Avatar entlastet die Vertriebsunterstützungsteams, die sonst häufig mit wiederkehrenden Fragen konfrontiert sind. Das reduziert Arbeitsaufwand und spart Ressourcen, die für strategischere Aufgaben genutzt werden können. Insgesamt sinken somit die Betriebskosten, und die Effizienz wird erhöht.
Neue Außendienstmitarbeiter können den Avatar nutzen, um selbst rasch Informationen über Produkte und Prozesse zu erhalten. Dies verringert den Schulungsaufwand und ermöglicht eine schnellere Einarbeitung.
Der Avatar kann Vertriebsmitarbeitern detaillierte Produktinformationen, rechtliche Hinweise und vertriebliche Argumente liefern, was deren Fachkompetenz stärkt. Dadurch wird das Vertrauensverhältnis zum Kunden verbessert, da der Außendienstberater jederzeit die passende Antwort parat hat und umfassend beraten kann.
Der Avatar beantwortet Standardfragen zu Produkten, Leistungen, Tarifen und Bedingungen in Sekundenschnelle.
Der KI-Avatar kann sofort auf umfassende Informationen zugreifen und auf häufige Fragen antworten. Außendienstmitarbeiter müssen somit nicht auf die Rückmeldung von Kollegen aus der Vertriebsunterstützung warten, sondern erhalten Informationen in Echtzeit.
Der Avatar steht den Außendienstmitarbeitern jederzeit zur Verfügung und beantwortet Fragen auch außerhalb der Geschäftszeiten.
Der Vertriebsinnendienst muss nicht ständig ansprechbar sein, da der Avatar als „erste Anlaufstelle“ fungiert und grundlegende Fragen eigenständig klären kann.
Aschaffenburg am Main – KOM4TEC Office.
Wie arbeitet ihr mit anderen Abteilungen und externen Partnern zusammen, um sicherzustellen, dass Transformationsprojekte nahtlos und erfolgreich umgesetzt werden?
Regelmäßige kurze Meetings zum aktuellen Stand sind genau so wichtig wie der Austausch im Chat und in Teams Kanälen. Bei unseren Partnern setzen wir auf moderne Tech Startups, die mit innovativer Technologie unterstützen.
Welche Fähigkeiten und Qualifikationen sind für eure Unit besonders wichtig?
Die wohl wichtigste Kompetenz in unserer Unit ist das aktive Zuhören. Wir vertreten die Philosophie, dass jedes fachliche Thema schnell gelernt werden kann, wenn die Faszination hierfür vorhanden ist. Ein grundlegendes technischen Verständnis bzw. die Begeisterung für Technik und moderne Technologien, wie generative KI oder Virtual Reality ist ebenfalls eine wichtige Grundvoraussetzung.
Wie sieht ein typischer Arbeitsalltag in eurer Unit aus?
Bei uns sieht jeder Tag anders aus und genau das lieben wir. Oft verbringen wir Zeit in Workshops, Terminen mit den Teams und Kunden, um einen reibungslosen Ablauf in unserem Beratungsansatz zu gewährleisten.
Gerrit, Business Development Manager
Wie arbeitet ihr mit anderen Abteilungen zusammen, um sicherzustellen, dass die angebotenen Lösungen den Bedürfnissen der Kunden entsprechen und erfolgreich implementiert werden?
Wir fördern den Austausch und die Zusammenarbeit durch regelmäßige Meetings und Workshops, bei denen Vertreter verschiedener Units und Kunden aktuelle Projekte besprechen und gemeinsame Strategien entwickeln. Durch gemeinsame Zielsetzungen mit OKR sorgen wir dafür, dass alle Abteilungen auf das gleiche Ziel hinarbeiten. Transparente Kommunikation ist uns wichtig, deshalb nutzen wir verschiedene Plattformen, um Informationen zeitnah zu teilen. Unser kundenzentrierter Ansatz ermöglicht es uns, regelmäßig Feedback von Kunden einzuholen und sie in den Entwicklungsprozess einzubinden. Zudem bilden wir interdisziplinäre Teams, um innovative Lösungen zu entwickeln.
Wie gestaltet sich ein typischer Arbeitstag in der Unit Sales?
Ein Sales Tag dreht sich häufig um unsere Kunden – sie stehen im Mittelpunkt. Wir führen sowohl vor Ort als auch virtuell Meetings durch, um ihre Bedürfnisse zu verstehen, Lösungen zu präsentieren und wertvolles Feedback einzuholen. Diese Gespräche sind entscheidend für den Aufbau starker Kundenbeziehungen und dafür, dass unsere Lösungen ihren Erwartungen entsprechen.
Neben den Kundenmeetings haben wir auch interne Regelmeetings und Jour Fixes, um aktuelle Projekte, Kundenanfragen und die Pipeline zu besprechen. So bleibt jeder auf dem neuesten Stand, kann Feedback geben und die nächsten Schritte planen. Zudem arbeiten wir eng mit anderen Abteilungen, wie dem Marketing-Team, zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Vertriebsstrategien und Marketingkampagnen perfekt aufeinander abgestimmt sind.
Welche Fähigkeiten und Qualifikationen sind in der Unit besonders wichtig?
Neben den fachlichen Kompetenzen in der Betriebswirtschaft sind auch Soft Skills entscheidend. Flexibilität und Einfühlungsvermögen sind wichtig, um die Bedürfnisse der Kunden richtig zu erkennen und sie optimal zu betreuen.
Zudem sind gute Analysefähigkeiten notwendig, um nachhaltige Strategien zur Umsatzsteigerung zu entwickeln. Eigenverantwortung und die Fähigkeit, sowohl zu begeistern als auch mit Zurückweisungen umzugehen, sind ebenfalls essenziell.
Aufgrund von anstehenden Geschäftsterminen in anderen Städten / Ländern, sollten auch Reisebreitschaft und verhandlungssicheres Englisch gegeben sein.
Thomas, Senior Manager Sales & Delivery
Welche Fähigkeiten und Qualifikationen sind in der Unit besonders wichtig?
Als Modern Workplace Consultant spielst du eine zentrale Rolle bei der Transformation von Arbeitsumgebungen in Unternehmen, indem du moderne Tools, Technologien und Arbeitsmethoden einführst. Dies erfordert eine Kombination aus technischen, strategischen und kommunikativen Fähigkeiten.
Was gefällt dir besonders daran, Modern Workplace Consultant bei KOM4TEC zu sein?
Die Kombination aus technischer Innovation, Kundenorientierung, Abwechslung und persönlicher Weiterentwicklung macht die Rolle eines Modern Workplace Consultant besonders spannend. Man arbeitet mit den neuesten Technologien und Lösungen für den modernen Arbeitsplatz. Diese bietet die Möglichkeit, immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein und innovative Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Unser Aufgabenfeld ist sehr abwechslungsreich, da wir in unterschiedlichen Branchen und mit verschiedenen Teams zusammenarbeiten, wodurch wir uns kontinuierlich weiterentwickeln.
Wie wird die berufliche Weiterentwicklung gefördert, um sicherzustellen stets auf dem aktuellen Stand zu sein?
Bei uns steht die berufliche Weiterentwicklung an erster Stelle! Dazu gehören interne und externe Schulungen, die über eine eigene PowerApp gebucht werden können, sowie flexible E-Learning-Kurse. Mentoring und Coaching durch erfahrene Kollegen fördern ebenfalls das individuelle Wachstum. Regelmäßige Feedback- und Entwicklungsgespräche helfen uns, unsere Fortschritte zu reflektieren und Ziele zu setzen. Zudem halten wir durch wöchentliche Knowhow-Transfers den Überblick und besuchen regelmäßig Messen, um neue Perspektiven zu gewinnen.
Benedikt, Lead Consultant New Work
Welche Fähigkeiten und Qualifikationen sind in der Unit besonders wichtig?
Wie sieht ein typischer Projektzyklus in eurer Unit aus, von der ersten Kundenanfrage bis zur endgültigen Umsetzung?
Ein typischer Projektzyklus beginnt mit einem initialen Austausch mit dem Kunden sowie einer Bedarfsanalyse. Anschließend planen wir das Projekt, bilden ein Team und erstellen einen detaillierten Zeitplan. In der Umsetzungsphase entwickeln wir M365- und Azure-Lösungen, integrieren diese und führen Tests durch. Nach der Überprüfung und Optimierung erfolgt die Schulung der Anwender sowie der Rollout der Lösung. Abschließend bewerten wir das Projekt im Abschlussmeeting und bieten Nachbetreuung und Support an, um den langfristigen Erfolg zu sichern.
Welches erfolgreiche Projekt ist dir besonders im Kopf geblieben und warum?
Jedes Projekt, das wir angehen, ist einzigartig und stellt uns vor neue, spannende Herausforderungen. Doch ein bestimmtes Vorhaben hat sich in meinem Gedächtnis fest verankert. Es war besonders eindrucksvoll zu beobachten, wie wir herkömmliche, aufwendige Arbeitsschritte durch den Einsatz neuer Technologien nicht nur automatisieren, sondern auch erheblich vereinfachen konnten.
In diesem Projekt entwickelten wir einen automatisierten Workflow zur Zentralisierung der Datenverarbeitung. Durch Power Apps, Power Automate und Power BI steigerten wir Betriebseffizienz und Mitarbeiterzufriedenheit. Das Projekt verdeutlicht, wie technologische Innovationen die Unternehmensarbeit verbessern und Wachstumsmöglichkeiten schaffen können.
Es ist immer wieder schön zu sehen, wie wir mit unserem Fachwissen und unserer Leidenschaft für Technologie solch bedeutende Verbesserungen für unsere Kunden erzielen können.
Wie bleibt ihr auf dem neuesten Stand der Entwicklungen, um sicherzustellen, dass eure Lösungen stets innovativ und wettbewerbsfähig sind?
In unserer schnelllebigen Branche ist es entscheidend, immer am Puls der Zeit zu sein. Unser Ansatz, um sicherzustellen, dass unsere Lösungen stets innovativ und wettbewerbsfähig bleiben, basiert auf einem robusten System des kontinuierlichen Lernens und der fortlaufenden Verbesserung.
Wir haben spezielle Arbeitsgruppen zu den unterschiedlichen Produkten eingerichtet, die sich ausschließlich damit beschäftigen, Entwicklungen und Trends zu verfolgen und zu analysieren. Diese Teams sind das Herzstück unseres Wissensmanagements und stellen sicher, dass wir stets über die neuesten Technologien und Methoden informiert sind.
Zudem legen wir großen Wert auf regelmäßige Wissensaustausch-Termine. In diesen Sitzungen teilen unsere Experten ihr Fachwissen mit dem gesamten Team, diskutieren neue Ideen und erarbeiten gemeinsam Lösungen, die uns und unsere Kunden voranbringen.
Nicht zu vergessen, der Besuch von Branchenmessen, die eine wertvolle Plattform für den Austausch mit anderen Fachleuten und für das Knüpfen von Kontakten darstellen.
Maximilian, Senior Consultant Cloud Architecture
Welche Fähigkeiten und Qualifikationen sind in der Unit besonders wichtig?
In unserer Unit sind tiefes Fachwissen in der Microsoft 365 Infrastruktur sowie eine starke Affinität und Neugier für IT-Infrastruktur-Themen entscheidend. Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und eine analytische Herangehensweise sind ebenso wichtig, um komplexe Aufgaben effizient zu lösen.
Wie fördert Ihr die berufliche Weiterentwicklung des Teams?
Wir fördern die berufliche Weiterentwicklung unseres Teams durch gezielte Trainings und Schulungen bei Herstellern, einschließlich Zertifizierungen, sowie durch Know-how-Transfer innerhalb der Unit. Dazu unterstützen wir die Vertiefung in Fokusthemen durch spezielle Competence Areas.
Wie sieht die Zusammenarbeit mit anderen Units aus, um sicherzustellen, dass die Projekte nahtlos und erfolgreich umgesetzt werden?
Durch kollaborative Tools haben wir einen einheitlichen Blick auf Projekte. Regelmäßige Jour-Fixe und Feedbackrunden sowie klare Rollen und Verantwortlichkeiten schaffen wir eine klare Kommunikation Zusammenarbeit mit anderen Units.
Welches erfolgreiche Projekt ist dir besonders im Kopf geblieben und warum?
Ein besonders erfolgreiches Projekt war die Einführung und Migration zu Exchange Online, bei der wir mehrere tausend Postfächer erfolgreich umgestellt haben. Dies führte zu einer Senkung der Wartungsaufwände, einer Steigerung der Produktivität und Zufriedenheit der Mitarbeiter sowie einer drastischen Erhöhung der Skalierbarkeit und Verfügbarkeit des E-Mail-Services.
Michael, Lead Consultant Infrastructure
Welche Fähigkeiten und Qualifikationen sind in der Unit besonders wichtig?
Wir legen Wert darauf, dass unsere Consultants effektiv im Team mit verschiedenen Stakeholdern arbeiten und komplexe Daten analysieren können, um strategische Entscheidungen zu unterstützen. Zusätzlich sind technisches Verständnis, Kenntnisse in Microsoft Azure, Problemlösungsfähigkeiten, Geschäftsverständnis und Projektmanagement-Erfahrung von Vorteil.
Wie fördert Ihr die berufliche Weiterentwicklung des Teams?
Wir fördern die berufliche Weiterentwicklung unserer Teammitglieder durch regelmäßige, gezielte Weiterbildungen, aktive Teilnahme an relevanten Messen und Unterstützung bei eigenständiger Weiterbildung mit Microsoft-Zertifizierungen. Zudem organisieren wir regelmäßig gemeinsame Coworking-Termine, bei denen wir uns gemeinsam als Team in komplexe Themen einarbeiten. Dise kollaborativen Sessions fördern den Wissensaustausch und ermöglichen es den Teammitgliedern, voneinander zu lernen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln.
Wie sieht ein typischer Arbeitsalltag in eurer Unit aus?
Ein typischer Tag in unserer Unit ist vielseitig und dynamisch geprägt von unterschiedlichen Projekten und Aufgaben. Der genaue Ablauf hängt stark von den Projekten ab. Je nach Projekt beginnt der Tag mit Meetings intern oder bei Kunden oder der Umsetzung anstehender Projektthemen. Einmal pro Woche treffen wir uns als Team im Büro und besprechen anstehende Themen und nutzen dies meist auch, um gemeinsam essen zu gehen, um den Teamzusammenhalt zu stärken.
Michael, Lead Consultant BI Analytics
Schreib uns einfach 😉
Wir freuen uns auf dich!
Aschaffenburg – KOM4TEC
Hamburg – Microsoft Office.
Frankfurt am Main – Microsoft Office.
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Erfassung von Daten mit Dataflow oder Datenpipeline
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Beispiele für Power BI Datenquellen
