SALES- UND UMSATZBERICHT

Modernste BI- und Analyse-Tools helfen uns und unseren Kunden dabei schon vorhandene Reportings zu optimieren und zu erweitern. Hier in diesem Beispiel eines unserer Kundenprojekte zeigen wir wie Daten mit einem von uns standardisierten BI- und Analyse-Tool ausgewertet und den Nutzern in verschiedenen Ansichten zur Verfügung gestellt wurden.

AUSGANGSSITUATION

Folgende Situation haben wir bei unserem Kunden vorgefunden. Durch verschiedene Datenquellen und große Datenmengen war ein Reporting nur mit sehr großem Aufwand möglich. Die Daten mussten mit manuellen Abfragen aus den einzelnen Datenquellen bezogen und in Excel bearbeitet werden. Jeder Mitarbeiter unseres Kunden erstellte seine eigenen Reports. Es gab keinen einheitlichen Prozess für die Reporterstellung, was auch zu einer hohen Fehleranfälligkeit führte. Die Verteilung erfolgte aufwändig per E-Mail. Also höchste Zeit für eine Veränderung.

UMSETZUNG

Über eine Auswertung der Daten über Power BI können die Umsätze über die Rückmeldungen der Mitarbeiter ausgewertet werden. Weiter können Budgets der einzelnen Aufträge überwacht und Umsatzprognosen (Soll-Ist) dargestellt werden.

Die Datenquellen wurden an Power BI angebunden und transformiert, danach eine automatische Aktualisierung eingerichtet. Die angewendeten Schritte werden von Power BI gespeichert und bei jeder Datenaktualisierung automatisch angewendet (kein manueller Eingriff nötig). Dadurch wurde auch die Kennzahlberechnung vereinheitlicht. Die Verteilung erfolgt über den Power BI Service, dadurch sind die Berichte jederzeit auf Desktop, Tablet oder Smartphone verfügbar.

UMSATZBERICHT

Diese Seite bietet, eine Übersicht der Umsätze auf Team- und Mitarbeiterebene. Die von den Mitarbeitern erfassten Leistungsnachweise (in Stunden) werden durch die Tabellen Kalkulations-Funktion im Power BI in Tage umgerechnet und angezeigt. Dem Mitarbeiter wird pro Auftrag ein Tagessatz hinterlegt, mit dem sich der Umsatz pro Mitarbeiter errechnen lässt. Durch die Zuordnung der Mitarbeiter einer Abteilung kann auch der Umsatz diesen zugewiesen werden. Mit der „Drill-Down“-Funktion können die Umsätze der einzelnen Mitarbeiter bis auf Kunden- und Auftragsebene analysiert werden.

PROJEKTBERICHT

Verknüpft mit einer Auftragsstamm Tabelle werden erfasste Leistungsnachwese den Auftragsvolumen gegenübergestellt und die Budgetauslastung errechnet. Der Bericht bietet eine Übersicht der Umsätze nach Kunde und Projekt. Eine Benachrichtigung auf dem Smartphone ist ebenfalls aktiviert, sollte ein Budget überschritten werden. Den beiden Ringdiagrammen kann man folgendes entnehmen:

  • Berechenbare Tage nach Kunde/Auftragsgruppe
  • Berechenbare Tage nach Team

SALESBERICHT

Im Salesbericht wird das Auftragsvolumen vorhandener Aufträge zusammen mit den Verkaufschancen aus dem CRM (Microsoft Dynamics) dem aktuellen Umsatz und dem Planumsatz gegenübergestellt.

Die Werte werden kumulativ nach Monat dargestellt, um somit den Planumsatz bis Jahresende zu errechnen. Dies bildet eine wichtige Entscheidungsbasis für Maßnahmen zur Erreichung der Umsatzziele.

FILTERLEISTE

Power BI bietet eine zu-/aufklappbare Filterleiste, in dem verschiedene Filtermöglichkeiten festgelegt werden können. Diese Leiste bietet den Vorteil, dass Filter nicht mehr in die Berichte mit eingebaut werden müssen und somit mehr Platz für wichtige Visualisierungen bleibt.

Die Werte werden kumulativ nach Monat dargestellt, um somit den Planumsatz bis Jahresende zu errechnen. Dies bildet eine wichtige Entscheidungsbasis für Maßnahmen zur Erreichung der Umsatzziele.

CONNECTOREN & DATENQUELLEN

Der Bericht basiert auf verschiedene Datenquellen. Die Rechnungen und der Kundenstamm werden aus dem SharePoint angebunden. Leistungsnachweise hingegen werden aus einer Azure SQL-Datenbank abgefragt und Daten aus dem CRM System (Microsoft Dynamics) kommen aus einer O-Data Verbindung.

Die Werte werden kumulativ nach Monat dargestellt, um somit den Planumsatz bis Jahresende zu errechnen. Dies bildet eine wichtige Entscheidungsbasis für Maßnahmen zur Erreichung der Umsatzziele.

FAZIT

Durch den Einsatz der BI Tools konnten wir unserem Kunden einen neuen Reporting Standard bereitstellen. Zahlreiche Prozesse wurden optimiert und dadurch neue Erkenntnisse vom Kunden aus seinen Kennzahlen gewonnen werden. Zusätzlich konnten folgende Vorteile erzielt werden:

Zeitersparnis: Durch eine automatische Aktualisierung der Reports sind aufwändige manuelle Eingriffe wie in der Vergangenheit überflüssig.

Kostenersparnis: Da ein einheitliches Reporting System geschaffen wurde, entfallen die Kosten für nicht mehr benötigte Programme.

Vereinheitlichung des Reportings: Sowohl inhaltlich, wie auch designtechnisch wurde ein einheitlicher Reporting Standard geschaffen.

Verfügbarkeit: Berichte sind nun jederzeit auf allen Devices für alle Mitarbeiter verfügbar.

Design

Nach Ihren Wünschen erstellen wir Report Designs nach neusten Information- Design- und UX/UI- Standards.

Unser Ziel ist es mit dem passenden Story Telling eine optimale Berichtsnutzung zu ermöglichen.

Kom4tec - BI Analytics - Umsetzung - Design - Laptop Mockup Design Report

Frontend

Unsere Entwickler entwerfen maßgeschneiderte Reporting-Lösungen.

Besonderes Augenmerk gilt dabei folgenden Punkten:

 

Aufbau Power BI Infrastruktur

Erstellen von Power BI Reports

Workshops & Trainings

Kom4tec - BI Analytics - Umsetzung - Frontend - Laptop Mockup Geschäftszahlen

KPI's

Mit unserem breiten Expertenwissen in zahlreichen  Geschäftsbereichen bieten wir Ihnen ganzheitliche Unterstützung bei der Entwicklung von Kennzahlen

Vertrieb

Retail, Wholesale, E-Commerce.

Controlling + Finance

Buchhaltung, Vertriebscontrolling, Beteiligungscontrolling.

Supply Chain Management

Logistik, Einkauf, Produktion.

Marketing

Websites, Email-Marketing, Social Media Kampagnen.

Wir definieren gemeinsam mit Ihnen die notwendigen Kennzahlen und KPI’s.

Backend

Unsere Data Engineering Experten generieren die richtige Kulisse für dein Reporting.

Mit der Microsoft Produktpalette entwickeln wir Data Warehouses, Data Lakes und Data Lakehouses nach neusten Standards.

Dazu nutzen wir unter anderem:

Azure Data Factory

Azure Data Lake​

Azure Data Bricks

Azure Synapse

Azure SQL

Kom4tec - Icon - Entlastung Datenbanken

SSIS, SSRS

KOM4TEC - Microsoft Fabric Logo

Microsoft Fabric

Zentrales Reporting

Single Point of Truth

Für das Reporting schaffen wir die Basis für leistungsfähige Datenanalysen.

Auf einen Blick

Schaffen sie Visualisierungen, die das Augenmerk auf das wesentliche Lenken.

Übersichtlich

Einfach zu konsumieren und trotzdem aussagekräftig und präzise.

Individuelles Design

Nach neuesten Design Standards und Richtlinien der Corporate Identity – Auf allen Devices!

Enterprise Reporting & Self Service

Ein Ort

Erfüllen Sie Ihre Anforderungen an Self-Service-BI und Unternehmensdatenanalyse auf einer einzigen Plattform.

Teilen

Reports, Apps und Datenmodelle erstellen & teilen. Mit echtem Self Service IT- Ressourcen entlasten.

Gartner Magic Quadrant

Microsoft wird im März 2022 im Gartner® Magic Quadrant™ für Analyse- und Business Intelligence-Plattformen zum wiederholten Mal als Leader eingestuft

Datenverwaltung

Ihre Datenverwaltung in einem individuellen Data Warehouse, basierend auf der Microsoft SQL-Engine.  Mit der Azure Data Factory, Azure Data Lake Storage und Microsoft SQL Servern, stellt Microsoft eine umfassende moderne Data Warehouse Lösung für Unternehmen jeder Größe bereit, egal ob in der Cloud oder On-Premises. 

Von etablierten Techniken wie SSIS und SSAS profitieren und hochmoderne Lösungen wie Azure KI & Machine Learning nutzen.

Effiziente und zentrale Speicherung

Entlastung der operativen Datenbanken

Verminderung der Abhängigkeit von manuellen Prozessen der Datenauswertung

Konsistente Datenbasis für Reportinganwendungen

Konsolidierung und Verdichtung der Daten

Schaffung eines Single Point of Truth

Architektur

Kom4tec - BI Analytics - Backend - Architektur

Azure Data Lakehouse

Azure Machine Learning Architektur

Kom4tec - BI Analytics - Backend - Azure Machine Learning Architektur

Microsoft Fabric

Datenquellen

Beispiele für Power BI Datenquellen

Kom4tec - Azure Logo - BI Analytics Datenquellen

Azure

Kom4tec - Microsoft Excel Logo - BI Analytics Datenquellen

Excel

Kom4tec - Salesforce Logo - BI Analytics Datenquellen

salesforce

Kom4tec - Google Analytics Logo - BI Analytics Datenquellen

Google Analytics

Kom4tec - SAP Logo - BI Analytics Datenquellen

SAP

Kom4tec - adobe analytics Logo - BI Analytics Datenquellen

Adobe Analytics

Kom4tec - Asana Logo - BI Analytics Datenquellen

Asana

Kom4tec - github Logo - BI Analytics Datenquellen

Github

Kom4tec - IBM Logo - BI Analytics Datenquellen.png

IBM DB2

Datenquellen

Beispiele für Power BI Datenquellen

Kom4tec - Azure Logo - BI Analytics Datenquellen

Azure

Kom4tec - Microsoft Excel Logo - BI Analytics Datenquellen

Excel

Kom4tec - Salesforce Logo - BI Analytics Datenquellen

salesforce

Kom4tec - Google Analytics Logo - BI Analytics Datenquellen

Google Analytics​

Kom4tec - SAP Logo - BI Analytics Datenquellen

SAP

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Adobe Analytics

Kom4tec - Asana Logo - BI Analytics Datenquellen

asana

Kom4tec - github Logo - BI Analytics Datenquellen

Github

Kom4tec - IBM Logo - BI Analytics Datenquellen.png

IBM DB2